デモを見る 無料相談
営業管理 業務効率化 月額

営業管理DXクラウド

営業日報・案件管理・TODO・顧客管理・月次レポートをまとめて管理できる、中小企業向けの営業管理ツールです。

Excel・紙・口頭報告でバラバラになりがちな営業状況を、ブラウザ上でわかりやすく一元管理できます。

営業日報案件管理ボード営業TODO顧客管理月次レポート スマホ対応
無料相談・見積依頼 デモを見る

PROBLEM

こんなお悩みに対応します

営業活動の見える化・案件の停滞・追客漏れを、シンプルなWebツールで改善します。

01

営業担当が何をしているか分かりにくい

日報や報告が口頭・LINE・Excelに分散し、営業活動の把握に時間がかかります。

02

案件の進捗が止まってしまう

提案中・見積提出・フォロー中などの状態が見えず、対応漏れが発生しやすくなります。

03

次回アクションや追客を忘れやすい

次に誰が何をするかが曖昧になり、見込み案件の取りこぼしにつながります。

REASON

営業管理DXクラウドが
選ばれる3つの理由

小規模な運用から継続利用まで、無理なく使える仕組みづくりを大切にしています。

営業状況を
1つに集約。

日報・案件・TODO・顧客情報をつなげて、営業活動を見える化できます。

01

日報入力からTODOまでつながる

日報フォームで次回アクションを入力すると、営業TODOとして管理できます。

02

案件をボードで見える化

新規・提案中・見積提出・フォロー中・契約・失注をカード形式で管理できます。

03

スマホでも使いやすい軽量設計

営業現場で入力しやすいよう、シンプルで分かりやすい画面構成にしています。

FEATURE

営業管理DXクラウドの
機能・特徴

高機能すぎる営業支援システムではなく、中小企業が無理なく使える軽量設計です。

📝

営業日報フォーム

商談内容、次回アクション、見込み度、見込み金額、写真、音声メモ、GPSを登録できます。

📌

案件管理ボード

新規・提案中・見積提出・フォロー中・契約・失注をカード形式で管理できます。

✅

営業TODO管理

次回アクションをTODO化し、担当・期限・優先度・見込み度・状態で管理できます。

🏢

顧客管理

顧客名、担当者名、電話番号、メールアドレス、住所、メモを一元管理できます。

📊

月次レポート

営業件数、契約案件、見込み売上、未完了TODOなどをダッシュボードで確認できます。

🎤

音声入力・音声メモ

商談内容の音声入力や、現場での音声メモ保存に対応しています。

📍

GPS・住所管理

位置情報の取得や、郵便番号からの住所自動入力に対応できます。

📁

CSV出力

日報・案件・TODO・顧客情報をCSVで出力し、社内資料や分析に活用できます。

🔔

管理者メール通知

営業日報が送信されると、管理者へメールで通知できます。

SCENE

おすすめの利用シーン

保険・不動産・人材などの営業管理

訪問・電話・オンライン商談の内容を日報として残し、案件の進捗まで管理できます。

Excelの営業管理から切り替えたい企業

Excelで分散していた日報・案件・TODO・顧客情報を、1つの管理画面にまとめられます。

追客漏れを減らしたい営業チーム

次回アクションをTODOとして残せるため、見込み案件のフォロー漏れ防止に役立ちます。

PRICE

料金

MONTHLY

月額プラン

9,800円税込/月

営業管理DXクラウドを継続利用しやすい月額型で導入できます。

  • 営業日報フォーム
  • 案件管理ボード
  • TODO管理
  • 顧客管理
  • 管理画面付き

CUSTOMIZE

カスタマイズ

30,000円〜

デザインや項目調整が必要な場合に対応します。

  • デザイン・仕様変更
  • 運用に合わせた相談

※運用内容やカスタマイズ範囲により料金は変動する場合がございます。
※複数ライセンス割引あり
※ツール内のToolshiftのコピーライト削除は月額＋550円(税込み)
※契約期間の縛り無し

ENVIRONMENT

推奨環境・利用制限について

このツールは、軽量・低コスト運用を前提に設計しています。

推奨利用環境

  • Google Chrome / Edge / Safari 最新版推奨
  • スマートフォン・タブレット対応
  • 管理画面はPC利用を推奨ですが、スマホ利用でも見やすくしております。
  • 常時インターネット接続が必要です

推奨利用規模

  • 推奨利用人数：1ツール・1契約あたり1〜10名程度
  • 同時操作人数：1ツールあたり3〜5名程度まで推奨
  • 推奨保存件数：1ツールあたり1万〜5万件程度
  • 複数顧客で同一サーバーを共有するため、大量利用時は個別に運用調整が必要です

注意事項

  • 大量同時書き込み時はロックが発生する場合があります
  • CSV大量処理・一括登録には向かない場合があります
  • 大量メール送信はサーバー制限の影響を受けます

大規模運用をご検討の方へ

20名以上での同時利用や大量データ管理等、
大規模運用が想定される場合は別途月額料金での個別カスタム対応も可能ですのでご相談ください

営業管理DXクラウド
について相談する

導入相談、デザイン・仕様カスタマイズなど、お気軽にご相談ください。

無料相談・見積依頼 デモを見る

FLOW

導入の流れ

01

お問い合わせ

ツールについての導入相談やご質問をお知らせください。

02

ヒアリング

必要機能、カスタマイズ有無を確認します。

03

仕様・料金のご案内

ご希望に合わせた導入内容と料金をご案内します。

04

決済・導入

実装完了後、決済URLをご案内し導入を進めます。

FAQ

営業管理DXクラウドの
よくある質問

日報フォームはログイン不要で利用できます。管理画面はログイン必須です。
はい。営業日報フォームや案件確認はスマートフォンでも利用しやすい設計です。
はい。営業日報・案件管理・TODO管理・顧客管理のうち、必要な機能を中心に運用できます。
はい。入力項目、案件ステータス、通知メール文面、画面表示などの調整が可能です。

営業管理DXクラウドの
導入・相談はこちらから

下記フォームに必要事項をご入力ください。 内容を確認後、担当者よりご連絡いたします。