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顧客管理DXクラウド

契約済み顧客・既存顧客の情報、対応履歴、タスク、契約情報、メール送信をまとめて管理できる、中小企業向けの顧客管理ツールです。

Excel・紙・個人管理でバラバラになりがちな顧客対応を一元化し、対応漏れ・更新漏れ・属人化を防ぎます。

顧客情報管理対応履歴タスク管理契約管理メール送信スマホ対応
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顧客管理DXクラウド

PROBLEM

こんなお悩みに対応します

契約後の顧客情報・対応履歴・更新管理を、シンプルなWebツールで一元化します。

01

顧客情報がExcelや担当者ごとに分散している

会社情報、相手担当者、契約内容、過去の対応履歴がバラバラで、確認に時間がかかります。

02

過去の対応内容が分からない

電話・メール・訪問・サポート履歴を残せていないと、担当変更時やトラブル時に対応が属人化します。

03

更新連絡やフォローを忘れやすい

契約更新日や次回対応予定を管理できず、更新漏れ・対応漏れ・顧客離れにつながります。

REASON

顧客管理DXクラウドが
選ばれる3つの理由

小規模な運用から継続利用まで、無理なく使える仕組みづくりを大切にしています。

既存顧客を
まとめて管理。

顧客情報・対応履歴・タスク・契約情報をつなげて、契約後のフォロー業務を見える化できます。

01

契約後の顧客管理に特化

見込み案件ではなく、契約済み顧客・既存顧客の情報管理やフォロー管理に集中できます。

02

対応履歴を時系列で確認

電話・メール・訪問・サポート・クレームなどの履歴を顧客ごとに残せます。

03

更新漏れ・対応漏れを防止

契約状態、更新日、タスク期限、顧客ステータスを管理し、次に必要な対応を把握できます。

FEATURE

顧客管理DXクラウドの
機能・特徴

高機能すぎるCRMではなく、契約後の顧客フォローに特化したシンプルな顧客管理ツールです。

🏢

顧客情報管理

会社名、相手担当者名、電話番号、メール、住所、ホームページ、LINE ID、SNS、業種などを管理できます。

📄

契約情報管理

契約状態、契約開始日、更新日、契約プラン、月額料金、支払方法などを顧客ごとに管理できます。

🕘

対応履歴管理

電話、メール、LINE、訪問、打ち合わせ、サポート、クレームなどの履歴を時系列で残せます。

✅

タスク管理

顧客ごとに次回対応、更新連絡、確認事項などを登録し、期限・優先度・完了状態を管理できます。

🔍

検索・絞り込み

会社名、相手担当者名、タグ、契約状態、顧客ステータス、業種、都道府県、自社担当者で絞り込みできます。

🏷️

タグ管理

VIP、更新近い、要フォロー、クレーム注意、紹介顧客など、自由なタグで顧客を分類できます。

✉️

メール送信・一斉送信

選択した顧客に個別または一斉メールを送信できます。本文では {会社名} {相手担当者名} {自社担当者} を利用できます。

📎

添付ファイル管理

契約書、請求書、見積書、写真、PDFなどを顧客ごとに保存し、関連資料をまとめて管理できます。

📍

都道府県・住所管理

エリアは都道府県プルダウンで管理。郵便番号を入力すると住所を自動入力できます。

SCENE

おすすめの利用シーン

Web制作・保守契約の顧客管理

契約プラン、更新日、対応履歴、請求先情報をまとめて管理し、継続顧客のフォロー漏れを防げます。

リフォーム・メンテナンス業の既存顧客管理

過去対応、次回点検、写真、メモを顧客ごとに残し、アフターフォローを効率化できます。

士業・保険・サブスク事業の契約管理

契約状態や更新時期を管理し、更新案内・定期連絡・一斉メール送信に活用できます。

PRICE

料金

MONTHLY

月額プラン

5,000円税込/月

顧客管理DXクラウドを継続利用しやすい月額型で導入できます。

  • 顧客情報管理
  • 契約情報管理
  • 対応履歴管理
  • タスク管理
  • メール送信・一斉送信
  • 管理画面付き

CUSTOMIZE

カスタマイズ

30,000円〜

入力項目や画面表示、メール送信方式など、運用に合わせた調整が可能です。

  • 入力項目の追加・変更
  • 顧客ステータス調整
  • メールテンプレート調整
  • 外部SMTP対応相談

※運用内容やカスタマイズ範囲により料金は変動する場合がございます。
※複数ライセンス割引あり
※ツール内のToolshiftのコピーライト削除は月額＋550円(税込み)
※契約期間の縛り無し

ENVIRONMENT

推奨環境・利用制限について

このツールは、軽量・低コスト運用を前提に設計しています。

推奨利用環境

  • Google Chrome / Edge / Safari 最新版推奨
  • スマートフォン・タブレット対応
  • 管理画面はPC利用推奨
  • 常時インターネット接続が必要です

推奨利用規模

  • 推奨利用人数：1〜20名程度
  • 同時操作人数：3〜5名程度まで推奨
  • 推奨顧客数：1万件程度まで
  • 一斉メール送信：一度に20件まで
  • 大量利用時は個別環境での運用を推奨します

メール送信について

  • 一斉送信はサーバーの送信制限を受ける場合があります
  • 大量配信を行う場合は外部SMTPの利用を推奨します
  • 送信先の選択・絞り込み配信に対応できます

大規模運用をご検討の方へ

20名以上での同時利用や大量データ管理、外部SMTP連携、MySQL化などをご希望の場合は、個別カスタム対応も可能です。

顧客管理DXクラウド
について相談する

導入相談、デザイン・仕様カスタマイズなど、お気軽にご相談ください。

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FLOW

導入の流れ

01

お問い合わせ

ツールについての導入相談やご質問をお知らせください。

02

ヒアリング

必要機能、カスタマイズ有無を確認します。

03

仕様・料金のご案内

ご希望に合わせた導入内容と料金をご案内します。

04

決済・導入

実装完了後、決済URLをご案内し導入を進めます。

FAQ

顧客管理DXクラウドの
よくある質問

営業管理DXクラウドは営業日報・案件進捗管理が中心です。顧客管理DXクラウドは契約後の既存顧客管理、対応履歴、契約更新、フォロー管理に特化しています。
はい。顧客情報の確認や対応履歴の登録など、スマートフォンでも利用しやすい設計です。
はい。選択した顧客に個別または一斉メールを一度に20件まで送信できます。大量送信を行う場合は外部SMTPの利用を推奨します。
はい。入力項目、顧客ステータス、契約項目、メールテンプレート、画面表示などの調整が可能です。

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下記フォームに必要事項をご入力ください。 内容を確認後、担当者よりご連絡いたします。